Содержание : Булгаков в газете «Гудок» / В. Катаев ; О романе «Мастер и Маргарита» / В. Каверин ; Приход Булгакова во МХАТ / П. Марков ; Сцена из спектакля «Дни Турбиных», 1 акт, 2-я картина / М. Булгаков ; О «Театральном романе» / П. Марков ; О «Театральном романе» / В. Топорков ; Отрывок из «Театрального романа» / М. Булгаков, чит. В. Топорков ; Булгаков в театре им. Евг. Вахтангова / Р. Симонов ; Отрывок из романа «Мастер и Маргарита» / М. Булгаков, чит. Е. Булгакова ; Говорит о последних встречах с Булгаковым и читает финальную сцену из его пьесы «Дон Кихот» / Р. Симонов.
**** Bulgakov v gazete «Gudok» / V. Kataev ; O romane «Master i Margarita» / V. Kaverin ; Prihod Bulgakova vo MHAT / P. Markov ; Scena iz spektaklâ «Dni Turbinyh», 1 akt, 2-â kartina / M. Bulgakov ; O «Teatral΄nom romane» / P. Markov ; O «Teatral΄nom romane» / V. Toporkov ; Otryvok iz «Teatral΄nogo romana» / M. Bulgakov, čit. V. Toporkov ; Bulgakov v teatre im. Evg. Vahtangova / R. Simonov ; Otryvok iz romana «Master i Margarita» / M. Bulgakov, čit. E. Bulgakova ; Govorit o poslednih vstrečah s Bulgakovym i čitaet final΄nuû scenu iz ego p΄esy «Don Kihot» / R. Simonov.